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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🤍，港股更偏科技互联网🍒💋，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👜，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍇👡，从剔除金融的净利润占比来看🍌😻🥬，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥭🍌🍄🌽，消费（食饮8%、医药6%）🤍，制造业（汽车5%、电子5%🍄💔🤬💗、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😠👡💛，价格下行压缩毛利🎒🍄，进而影响盈利表现。相比之下💯，港股除金融外🥦💖🤍💋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍊、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👛、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍓👠，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥕🥔，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍆🥕。

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2、广发证券指出，一揽子政策加(jia)码稳市，彰显(xian)金融服务质效(xiao)与稳市目标，市场信心有望提振(zhen)。（互联网(wang)）券(quan)商(shang)业(ye)绩底(di)部回(hui)暖，但估值(zhi)滞(zhi)涨，存(cun)在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视(shi)（互联网）券商等(deng)板块的预期交易属性，建议持续关(guan)注政策及事件催(cui)化下并购重组主线。