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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商(shang)支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽(qi)车上下游(you)环(huan)节的(de)盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速(su)拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一度反弹，后(hou)续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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中钢协倡议**“内卷式(shi)”竞争，重点汽车企业承诺对供应商“支付账期不(bu)超过60天。中钢协倡议钢铁(tie)、汽车(che)行业“价格战”没有赢家，更没有未来。应凝聚共识、苦练(lian)内功、加强自律(lv)、共破“内卷(juan)”。一汽、东风、广汽、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明(ming)，就对供应(ying)商“支付账期不超过60天”作出承诺。

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1、2、需求：下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%，其中管材开工率环比下降3.24%至42.94%，型材开工率环比下降1.31%至37.55%🩰；产销率环比上升3.63%至136.97%。

2、3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資(zi)金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)(chu)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持(chi)有部(bu)分高分(fen)紅、公用事業(yè)與(yu)類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性(xing)偏防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)配寘。