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综合盈利、行业景气和交易等维度🍌💯🥝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥭👠、国防军工、有色金属（工业金属😡、贵金属、小金属）🍓🥿、计算机等。

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展望7月，中旬(xun)会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需(xu)政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注(zhu)度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具(ju)体(ti)如下(xia)：

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1-5月规模以上工业企业利润同比转(zhuan)负，5月当月同(tong)比(bi)转负(fu)。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响(xiang)，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同比下降0.19个(ge)百分点。参考工业企业盈利二季度盈(ying)利相比一季(ji)度预(yu)计增幅收窄。

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强势股往往具(ju)备较强的示(shi)范(fan)效应，当(dang)市场情绪处于乐观状态时，强势股的(de)持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期(qi)正收益(yi)的个数来判断市场情绪。当市场中(zhong)正收益(yi)的股票(piao)逐步增多时，往往处于行情的底(di)部。同理，当大部分股票都处于正收益状(zhuang)态，情绪可能已经过热，未来(lai)有下跌风险。

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1、在企(qi)業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)(kui)阻力位”。此時(shí)，市場(chang)普(pu)遍進(jin)入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者(zhe)心(xin)態從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈，轉(zhuan)變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更(geng)多(duo)盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的(de)信心將(jiāng)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加(jia)大對盈利方式咊(hé)投資(zi)工具的投入(ru)力度(du)——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)(rong)資買股票或者買基金。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta👠💔🍈、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🩰🍋，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🥝，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上😈。A股相关概念股表现活跃🍆💘🥦💕，截至周五收盘🍊👿，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👢🎒💯。