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▶ 结合工业企业盈利💖😡、库存周期🍏🥕、合同负债增速💗🥾、二季度行业中观景气度等维度🧡🥿🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥻、光学光电子、消费电子🥔🥑🩲🥻、运营商💯🥝🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍💔🩱🍇，算力租赁订单持续落地🍄👘🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈👝👛，中报盈利或有改善🍎🥥🍈💓，如汽车、光伏🥔、自动化设备等；3）消费服务领域🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻，有望延续两位数增长👞，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品😈👜🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🥦👝🥿；

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随着中报业绩预告陆续披露💔，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看👚🍋，7月胜率较高的方向主要集中在以军工💝🩳👝、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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展朢(wàng)后(hou)市，上證在突(tu)破(po)前期高點(diǎn)(dian)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指(zhi)去年11月的高點(dian)3509點，且不排(pai)除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)(ji)多頭(tóu)週期大(da)槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的(de)昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼(yan)”，證券(quan)公(gong)司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍(reng)有上(shang)行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的(de)情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持(chi)有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)(diao)整中(zhong)以日線糢(mó)式適(shì)噹增(zeng)配。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀(zhang)再(zai)次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上(shang)周(zhou)五告诉雅虎财经(jing)。“经济将面临更大压力(li)，这会导(dao)致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下(xia)半年应该(gai)预(yu)料到的情况(kuang)。”

2、1🍉🍋🧄、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整🧅👄。巴西方面，正处于压榨高峰期🥑💯😠🍏， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间🍉🥝🍊🍄💘。巴西压榨稳步推进🥒👝🥒🥥，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🍊👝😡，产糖量预估在4000-4200万吨之间🍍👢。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年🍋。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。