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5、总结：供应方面本周齐鲁石化、福建万华等装置检修，产能(neng)利用率下降，下周河南宇航计划检修，因(yin)此预计整体供应量继续。需求方面，国内(nei)房地产施(shi)工逐步走弱，使管材和型材开工率(lv)下滑(hua)，进入淡季之后，市场刚需采购。综合来看，随着下游进入淡季(ji)，基本面(mian)仍有压(ya)力，短(duan)期在地缘冲(chong)突的影响之下，能化板(ban)块整体(ti)反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随着(zhe)基差和月差结构(gou)的缓慢变化，套利和套保空间在逐步收窄，意味着长期多空格局在发生变化，因此在盘面未(wei)提供明显(xian)空间之前，不建议继续做空。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，但于(yu)噹(dāng)(dang)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)(nei)需對(duì)(dui)于經濟(jì)(ji)拉動(dòng)(dong)的(de)重要性顯(xiǎn)著提高，促(cu)消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續(xu)推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)(su)前(qian)景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需(xu)要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導(dao)緻行業短期仍然承壓(yā)，但最(zui)悲觀的時刻或已過去，闆(ban)塊中長(zhǎng)期配(pei)寘機(jī)(ji)會(huì)(hui)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前(qian)期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)(die)加行業龍(lóng)(long)頭(tóu)公司相對(dui)較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的(de)中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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2、展望未来，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”，资金或更加(jia)青睐业(ye)绩高增的AI指数。Wind数据显示，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速(su)分别为34%、18%、22%，预期归母净利润增速分别为102%、47%、32%，呈现出较(jiao)强的业绩增长势头(tou)。