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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🥦👝🌽🍈，修改联邦对州和地方税扣除的上限👄🥭💔💗。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👞👝🍓，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🤍。

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2025 年上半年宏观出现反复🍇🥿🧄🧅👠，一季度宏观预期偏正面🍋，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍌，但也需要动态关注后续出口回落的风险💓💋。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👞💟，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥒😈💋🥬，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🥑🥻，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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3、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开🍌。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🥕💘🍎，加强逆周期调节；加力支持科技创新、提振消费，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定💕🩳🥕🍓🍓；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🧅，科技互联网龙头与ROE基本匹配👝，但部分新消费估值较高👝。今年以来中国经济整体仍需修复🍆🍄🍋🍑、但结构有亮点的宏观环境💘，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🎒💟。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👚🥔🤬😡，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👠🍋，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍒🥕，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥑；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥻😡🥬🥕；3）消费类需求受国补政策提振👛，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👙🌽🍅🥻。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💛💋😡、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💘🥑😠、20.7%🍌🥒，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥥🤍👚，酒饮茶制造利润增幅扩大🍑😡🍓。

2、2、滬(hù)(hu)深交易所就調(diào)整(zheng)主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)(jia)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及(ji)有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)(jian)，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險(xian)警示股票(piao)價(jia)格漲(zhang)跌幅限製比例由5%調(diao)整(zheng)爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主(zhu)闆其他股票保持一緻。