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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的行业特(te)征(zheng)，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金融外，行业主(zhu)要集中于周(zhou)期(qi)（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造(zao)等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行(xing)的影(ying)响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应(ying)港股较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相(xiang)关项目。众(zhong)议院和(he)参(can)议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字(zi)，参议院还将把佩尔助学金扩展(zhan)到认证和培训项目。但(dan)赤字的(de)存在只是因为现(xian)在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学(xue)金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。

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