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当前，A股市场尚未形成明确主线(xian)，新消费因(yin)兼具成长性与确定性成为资金共识方向(xiang)。从(cong)行(xing)业分布看，港股新消(xiao)费(fei)覆盖潮玩、国(guo)潮美妆(zhuang)等A股相对稀缺的板块，构建起填补市(shi)场空白的新兴消费生态；A股(gu)新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共(gong)识强化(hua)”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较(jiao)强的配置价值。

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新消费主题(ti)在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板(ban)块布局。一方面是轻松生活，包括各类(lei)代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细(xi)分领域；另一(yi)方面是情绪消费，包括(kuo)缓压(ya)治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关(guan)注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶(cha)饮外，还有(you)地方美(mei)食、中(zhong)式快餐等）、食品饮料 (功能性(xing)食饮、保健型食饮、电(dian)商营销）、服装 (中高端服饰、线(xian)上预售等）。新消费属(shu)性产品(pin)不仅有广大的国内市场，在外部环(huan)境复杂多变(bian)的背(bei)景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领(ling)先优势进行刻画，则2020年该指标(biao)见底后脉冲向(xiang)上，功能性服饰、小家电、体育(yu)和户外用品(pin)等板块优势明显，新消费板块的贸(mao)易不可替代性在新世纪(ji)以(yi)来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸(mao)易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👙🩲，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🤍🥥，企业盈利复苏节奏趋缓🧅💋；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💗🤍；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💛👢，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍄，当前市场处于存量博弈的状态🩱🥦💘，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。