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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續(xu)改善；此(ci)外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性(xing)或(huo)受(shou)限，中報業(ye)績有(you)朢邊際改善。

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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示💘👝🤍，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏😡🍄，关注7月政治局会议的表述变化🩰🍋。第四👚🍎💞，市场交易和增量资金层面👡🧅🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙🍍🤬🍒，市场风险偏好整体回暖🥻😠🧡💔。

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1、平衡方面，回顾 2024 年🍑🍒，国内不锈钢产量维持高位👛🥭🩲，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍇，进口量同比有所下降💋🍊💝💋。内需疲弱影响下👢🥝👡🍄，国内企业加大出口力度👙👅，且为规避潜在关税政策存抢出口行为👞😈，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性👝🥻🧡，全年产量增速预计约为 5.1%🧄👅🥕。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势💔👘，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🍏💔。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨👚👿，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👝🩲🩰，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、网友：您大量买入网易和U-Haul Holding Company（UHAL）似乎都发生在2002、2003年左右🍆💕，最近三五年有没有比较经典的大手笔投资的案例（除了苹果）？