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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉(xi)数回调。金融科技板块震荡走低，成份股(gu)跌多(duo)涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒(heng)宝股(gu)份、银之杰等拉涨(zhang)逾3%。下跌方面，楚(chu)天龙逼近跌停(ting)，兆日科技、东信和(he)平、恒银股份等跌超6%。

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1、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费(fei)+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网(wang)，受价(jia)格下(xia)行的(de)影(ying)响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核(he)心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金(jin)融的净利润占比(bi)来(lai)看(kan)，2024年(nian)A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金(jin)融外(wai)，行(xing)业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务等细(xi)分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。

2、展望后市，中信证券指(zhi)出，中东冲突可能成为行情结构转变的诱(you)因。从(cong)策略层面来看，此类(lei)地缘问题的(de)预测难度极(ji)大，商品市场可能(neng)会有(you)应(ying)激性反应，股票市场(chang)短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成(cheng)为主导市场的主要变量(liang)。建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产(chan)业(ye)趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。