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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度(du)短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績(ji)改善方曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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近年来🥕，人身险产品预定利率下调👞🍇、“报行合一”政策实施让保险市场转向高质量发展🥦，多重因素叠加影响下🍏🍍，保险中介行业已经进入追求高质量发展而非“粗放经营”的新阶段🤬👙🧄👙，保险中介赖以生存的佣金率遭到压缩。“头部机构尚能通过规模效应消化费率下调冲击，但依赖高佣金驱动的中小平台已触及生存红线💘。”某券商非银金融行业分析师对记者表示💕💯。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👛💖💘😻。估值类因子中🎒，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👿🥝。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🧅。市值风格上🥥🍍🥻，本周综合💘🧄😠💖、通信行业大市值风格显著。

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🏮行业配置层面🍌👿，相较于趋势跟随🍌🩳🍑👢，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍊💓👗，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍🥒💖，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲🥔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👞🍅、游戏已陆续兑现外🩰👛，后续建议关注半导体👝👚、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😡💘、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻🧡💗🤬，结合估值💖🧄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💔🍌🍇🩰🍍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💋💝，以及近期明显涨价的存储💓👚👠👗、小金属😻。

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2、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司🥿🧄🍆🎒、中国五矿集团有限公司👛🥬🩲、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🍊🤍，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。