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建(jian)議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)(hui)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信(xin)息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或(huo)交易，衕(tòng)時(shí)警(jing)惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關(guan)註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明(ming)確(què)，建議重(zhong)點關註字節(jie)生態鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組(zu)公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等(deng)産品；2）港股步入(ru)自下而上的(de)選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量(liang)突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風(feng)險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港(gang)股的配比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可(ke)能催生新一輪(lún)(lun)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心(xin)等待。

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数据显示，工业(ye)生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份，全国规模以(yi)上工业增加(jia)值同比增(zeng)长5.8%，环比增(zeng)长0.61%。

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1、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指(zhi)、深成指均跌超1%。沪深(shen)两市全天成(cheng)交1.47万(wan)亿元，较上个交易日放(fang)量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工(gong)、通用航空、油气、黄(huang)金等避险方向。

2、外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响🥾👜，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大，如联合利华在1Q25业绩会上提到💞🍊🥔，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响🥾💞👅，截至3月底🥕💝，外汇变动带来的负面影响约2%👛👛💯，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公司有望通过成本管理、定价策略👠🍌、生产效率提升、产品组合优化等方式🥕，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险🤬😻🥿。