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陈健玮：上半年🩲，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥻🤬🧄，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🍈，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍇；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🎒🥾、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥻，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💓🌽🍊，进一步支撑市场表现🥿👄🍒😡。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🤍，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💔👄，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👿，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🥬。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👿🍑🧄🥬。

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1、特定州的例外条款通常很难通过所谓的 “伯德浴” 程序审查😡🥻👡🍊，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票（而非简单多数）通过提出建议。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北🍆🍎👘🥕、西南🍓👙🤬、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🌽；玻璃期货价格下行。