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1🥕🍋、基本面：港股较A股业绩增速更强👠，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍍👞🧄，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥒👝👿🍄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥦🥻🧡🥾，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🧄🥑🍑👠。相比之下💌🍑，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👄💔🧄、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💋🍈、网易、美团等互联网巨头，消费😠👿👗、制造等行业占比不高🍎，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍌🧅🥾🩲，因此对价格更敏感💖🩱，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👚，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩲👠🥑🥿，全部港股从-3%升至12%💕🍌，二者增速差从8pct降至-6pct🧡。

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特鲁多将气(qi)候变化和进步社会价值观(guan)置于首位，这种做法(fa)常导致与其他领导人的使棺。而卡尼则强(qiang)调经济联系、硬实力及联(lian)盟关系(xi)，旨在让加拿大(da)减少对美国的(de)经济与安全依赖。

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湘财证券指出，长维度来看，目前(qian)A股市(shi)场处(chu)于新“国九条”行情和类“四万(wan)亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作(zuo)报告(gao)中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向(xiang)。短(duan)维(wei)度来看，目前处(chu)于中美关税90天缓冲(chong)期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏(hong)观政策逐(zhu)步落地，国家已将工作重心转向科技领(ling)域，大环境稳定有利于(yu)市场上行。

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1、行长强调需监测全球贸易(yi)谈(tan)判动态及其经济影响，因前方不确(que)定性“极高”。他的谨慎表态(tai)已削弱分(fen)析师对近期加息的预期。彭(peng)博调查显示(shi)，目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一)，预期7月加(jia)息的比例骤降至8%，10月加息预期维持在30%左右。

2、公开数据显示，截至5月末，阿里巴巴(ba)-W、小米集团-W、腾(teng)讯控股、美团-W分别为港股互联网ETF（513770）标的指数(shu)中证港(gang)股通互联网(wang)指(zhi)数前四大权重股，合计(ji)权重达58.99%，重仓港股互联网龙头。