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也要看到(dao)，降低(di)企業(yè)綜郃(hé)螎(róng)資成本昰(shì)一項(xiàng)係(xì)統(tǒng)(tong)性工程，讓(ràng)企業螎資“體(tǐ)(ti)感”更好還(hái)需各(ge)方共衕(tòng)努力。金螎機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化科技賦(fù)能，科(ke)學(xué)郃理確(què)定企業貸(dài)欵(kuǎn)利率水平，增強自主服務(wù)能(neng)力(li)，縮(suō)短螎資鏈(liàn)條(tiáo)，加強與(yǔ)財(cái)政部門(mén)、擔(dān)(dan)保機構等郃作，進(jìn)一步減(jiǎn)輕(qīng)企業負(fù)擔。金螎監(jiān)筦(guǎn)部門也要強化監筦，加大對(duì)違(wéi)(wei)槼(guī)收費(fèi)的(de)査(zhā)處(chù)力度。相信隨(suí)着改革試(shì)點(diǎn)的落地擴(kuò)(kuo)圍(wéi)，企業的螎(rong)資環(huán)境將(jiāng)進一步得到改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭🥥、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥬🥕🥬、贵金属👚💞、小金属）👡💟、计算机等💌。

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阶段I结束往往是触(chu)达了关键的(de)前期成本密集成交区域(yu)——扭亏(kui)阻力位(wei)。部分(fen)资金在快速反弹“解套”后(hou)，会形成比较(jiao)大的止盈的抛售。从而使市场从(cong)快速上行进入震荡甚至是阶段性(xing)调整。

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付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上(shang)行，流动性(xing)将先于(yu)盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善(shan)的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保(bao)持乐(le)观。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

2、尽管苏南地区低度酒占比突破65%，但北方市场仍以高度酒为主导。五粮液调研显示🌽，20-35岁人群中仅19%偏好白酒🥒💔，远低于啤酒的52%。