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本周两大事件(jian)出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波(bo)动率。首先，受(shou)到伊朗和伊拉克开展影响，原油(you)价格大涨(zhang)，周累(lei)计(ji)涨幅超过13%。油脂因生物柴油(you)消费，和原油关联度大于(yu)油(you)料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美(mei)元以上，关注该事件对油脂的影(ying)响。其次，美国(guo)**周五提议在(zai)未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的(de)生物燃(ran)料数量，其中包括(kuo)大幅增加(jia)生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃(ran)料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加(jia)仑。相(xiang)比之下，2025年的掺混要求为223.3亿(yi)加仑。美(mei)国环保署正采取行动将生物柴油配置(zhi)设置为Rin而不是每加仑，预计2025年(nian)生(sheng)物柴油53.6亿RIN，2026年为(wei)71.2亿，2027年为(wei)75亿。生柴目标(biao)高(gao)于预期，该消息一发(fa)布引发美豆(dou)油涨跌，其他油脂跟涨。需要注(zhu)意的是，此次(ci)仍是提(ti)案，并未形成(cheng)正(zheng)常法规。后续或还有变化。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受(shou)价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为(wei)A股业(ye)绩(ji)疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净(jing)利润占比(bi)来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影(ying)响更大，价(jia)格下行压缩毛利(li)，进而影响(xiang)盈利表(biao)现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主要集(ji)中(zhong)于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于(yu)互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行(xing)业占比不(bu)高(gao)，行业(ye)属性导(dao)致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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