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战略上🥻🥔👘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩰💋🍎、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤍🍑🍒🍈，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍒💌😈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍒🍌😻，突破前可能还需要震荡一段时间🧡🩰。2014年7月突破后的牛市👝🍉，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩳💌👙。与此同时🍓，更重要的是2014年二季度💗🍑🍌，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥦🩱🥾🍓，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥾，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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我有个邻居（没(mei)那么(me)熟），是专门做做空生意(yi)的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突(tu)然问我是否知道“跟谁学”这家公司，说好几个做(zuo)空公司在做空(kong)它，因(yin)为它做假账，理由是(shi)他们的成长太快了。我真的让(rang)我们教育电子的同事去(qu)了(le)解了一下，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不(bu)出任何明显(xian)不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中(zhong)国很大，这点营业额的成长比例(li)其实不是不可(ke)能的。那时候股价好像是在30-40之(zhi)间。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是(shi)否还空(kong)着呢？他说是的，他们的成长(zhang)太(tai)不(bu)可思议了，肯定是做假账。我看了一(yi)眼股价，那天80左右。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比😡💌，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理💔，但成长板块估值仍处于历史较低水平😡。

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1、不过，业界(jie)普遍认(ren)为，下半年仍有降准降息的可(ke)能和空间。银(yin)河证券研报分析(xi)，将“择机降准降息”转(zhuan)变为“灵活把握(wo)政策实施的力度和(he)节奏”，不代(dai)表三季度不(bu)会降准降息。降息方面，当前的实(shi)际利率依然显著(zhu)高于(yu)自然利率(lv)，仍需进(jin)一步调降，预计(ji)下半年还(hai)会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基(ji)点。降准方面，预计下半年降准幅度(du)达到50个基点。

2、公告显示🩲，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🩳，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🧅💗💖🥬，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💖🍆🥝💗、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）👞🍆、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🧅👛、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）💌。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。