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从板块(kuai)轮(lun)动来看(kan)，活跃资(zi)金(jin)或正从(cong)医药和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🤬，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🥭，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🥥，下同）进口。具体事项公告如下：

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、近日，公司(si)收到STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包(bao)含噹(dāng)(dang)日），STHK不會(huì)以任何方式減(jiǎn)持(chi)任何相關(guān)H股。