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3💗👜🍅、从需求维度来看🥑，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日💌🍋👿。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🍉🥭，此前全球经济在表现优于预期👙。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日😡🩰🥒👅🤍，此前预测为增加160万桶/日🍏🧡🍒🩲🩰。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示🍇，除非出现重大中断，否则到2030年😻🍑👛👢，石油市场预计仍将有充足的供应💖💯🩰。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求👿。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平🧅🥬🎒🍓，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑👡💔🧄👛，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🧄😡，因而季节性上来看🍆，或呈现先扬后抑的节奏💕🥬🍏🥔。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👄🥿😡、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🥭🍄💝、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🤬。

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2、风格层面🥔👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥿💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝😻，对短期市场或有扰动💯🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌🌽😡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😠🍍🍑💔，成长价值风格或相对均衡🩳。