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战略上，去年10月以(yi)来(lai)震荡市的特征有：估(gu)值位置偏(pian)低、上(shang)市(shi)公(gong)司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震(zhen)荡市(shi)类似，后续有(you)望迎来全面(mian)牛(niu)市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度(du)，房(fang)地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的(de)牛(niu)市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、3🌽🥿🍎🩰、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🍋，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑💖👛💯。中短期💟👠👜，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中💞👜🌽🍎🍋，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和🩱🥾🍎💗，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度🍅🍓，成为金价能否重拾上涨的关键🌽🥕👄👛。另外🥭👄，下半年美联储将重启降息😡🧅🥔，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看💓🧄😈，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨💔💯，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司👛，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)(xiang)港股走勢(shì)(shi)的不確(què)定性(xing)囙(yīn)(yin)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以(yi)及(ji)市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易(yi)齣(chū)現(xiàn)超(chao)漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證(zheng)期(qi)的迴(huí)調(diào)壓(yā)(ya)力。