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在“电(dian)风扇”式的轮动(dong)行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热(re)门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本(ben)面(mian)因(yin)素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利(li)标的普(pu)涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中(zhong)长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商(shang)业(ye)收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的(de)将获(huo)得显著超额。但(dan)对于重视时间(jian)成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易(yi)拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也(ye)从高(gao)位回落，表明资(zi)金开始(shi)流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近(jin)期算力通(tong)信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧开(kai)始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金(jin)已经有意愿进(jin)行高切低(di)。

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