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从估值方面来看，Wind数据(ju)显示(shi)，截至周四（6月(yue)26日(ri)）收盘，化(hua)工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净(jing)率(lv)为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期(qi)配置性价比凸显。

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展望2025年下半年🍊💌👿，随着化工品供需格局改善🍌👡👜🥥，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🧅，处于中游的化工行业景气度有望改善👜💗，有望迎来布局机会🧡🍌。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下(xia)降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。

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我们以股东大会公告日为时间节点🌽，综合考虑市值因素💓🥾💔🥿、调仓周期以及对仓位的控制😈😻💟🥿，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：我(wo)們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消(xiao)費(fèi)(fei)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)消費(fei)韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持(chi)續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技(ji)闆塊，港股科(ke)技闆塊擁(yōng)有(you)許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)(ta)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更(geng)高的估值性價(jià)比；三昰(shi)紅(hóng)利闆塊，包括(kuo)銀(yín)行、能源、公用事(shi)業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商(shang)等。

2、田希蒙：受政策(ce)托底(di)、技术革命与资金流入等因素共同助(zhu)力，上半年港股市场表现强势。市场呈(cheng)现显(xian)著的结构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅(fu)近30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批(pi)松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修(xiu)复(fu)，形成“春潮(chao)—波折—回(hui)澜”三阶段行情(qing)。