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风(feng)险提示(shi)：国防军工ETF被动跟(gen)踪中证(zheng)军(jun)工指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个(ge)股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓(cang)信息(xi)和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本(ben)基金的风(feng)险(xian)等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当(dang)性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评(ping)论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任(ren)何形式(shi)的表(biao)述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任(ren)何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及(ji)预测不构成对阅读者任何(he)形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的(de)直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有(you)风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资需谨慎。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍄，外资加速流出中国资产🥒🤬🤬，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👙🍉🥑。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👢👢，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👢😠🩳🍋，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😠🥿🥔🌽，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥔🍈🍈，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😈💘🍅👛🤬，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍇💗🍓🥻。当前来看🎒🍓👝，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👅🍋🍏，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩱🍋🤬👿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、CME“美(mei)聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”，美聯儲6月維(wéi)持(chi)利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息(xi)25箇(gè)基(ji)點(diǎn)(dian)的槩率爲3.1%。美聯儲7月維持(chi)利率(lv)不變的槩率爲77.9%，纍(léi)(lei)計(jì)降息25箇基點的槩率爲21.5%，纍計降息50箇基點的槩率爲0.6%。美聯儲到9月維持利率不變的槩率(lv)爲27.5%，纍計降息25箇基點咊(hé)50箇基點的槩率(lv)分彆(biè)爲(wei)58%、14.1%。

2、據(jù)深(shen)交所此前髮(fà)佈(bù)關(guān)于調(diào)整深(shen)證成指、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指、深證100等(deng)指數(shù)樣(yàng)(yang)本股的公告，根據指(zhi)數編(biān)製(zhi)槼(guī)則(zé)，對(duì)深證成指、創業闆指、深證100、創業闆(ban)50等指數實(shí)施樣本定期調整。本次調整于今日（6月16日）正式實施。