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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🌽，而当前创新药🍌、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥿🤬🥾。以创新药为例😡🥾🧅，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👘🍏，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍈👢🍉🍒，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🩲👅🍈，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥿，板块中枢上移💝🍅，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💌🥑，在短期波动思维下👅🍑🩰，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💖、传媒修复🥒👗😻、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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6月16日，有媒体援引知情人士透露的消息报道称，日本央行官员(yuan)们普遍认(ren)为，日本(ben)国内的整体物价涨幅较今年(nian)早些时候央(yang)行官员们(men)给出的预期略强(qiang)；若全球贸易紧(jin)张局(ju)势缓解，并且央行官员们认为这(zhe)一因素可能为该央行再度讨论加息(xi)敞开大门(men)，并且预计下一次加息可能就出现在今年的(de)下半年。 知情(qing)人士称，在本周为期(qi)两天的日本央行货币政策利率决议结束时，央行(xing)基准利率预计将继续(xu)维持(chi)在(zai) 0.5%，主(zhu)要因为日本央行的货币政策制定者们需要继续(xu)观察全球关税谈判进展，以及日本贸易代表与特朗普领导的美(mei)国**关于美日(ri)贸易谈(tan)判对于美国以及日本经济的影响程度。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🥾🍅🎒；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🍇💞、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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