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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🌽。截至2025年5月💝👿，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元💓🩰🍏🎒。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🧅，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%💝🍆👜，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药(yao)。