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主要观点(dian)：2025 年上半年宏观(guan)出现反复，一(yi)季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市(shi)场(chang)宏观情绪有所回落，美(mei)联储主席鲍威(wei)尔降息措辞也逐渐转(zhuan)向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态(tai)关注后续出口回落的风险。供(gong)需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼(lian)厂减(jian)产风险仍存，且特朗(lang)普关税(shui)引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持续收(shou)紧，需(xu)求端上半年总体呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约(yue)波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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1、相比2014年底和2019年初🍇💗👜，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👅💟，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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