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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度净利(li)润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)(kuan)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)(quan)益(yi)市(shi)場(chǎng)的槩(gài)率(lv)也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此(ci)一旦市場突(tu)破上(shang)行(xing)，場(chang)外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、摩根大通和国信证券研报指出，香港的稳定币发行方👜、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受益者🍒👙。不过🤬，香港入场券并非人人可得，且短期盈利不易👄👚🥬💗，市场规模尚处初期，盈利模式分化，监管则决定赢家。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家(jia)税率或(huo)升至25%。从目前美(mei)国对关税(shui)的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场(chang)的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是(shi)整体(ti)来看对资本(ben)市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。