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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🌽，使得即将到来的中报业绩期💘，在科技、消费🍑👝🥻👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🥦🎒💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅💖🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在。上半年💞😠🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘👅🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇🍋🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🥿👜，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月27日，港交所官方网站显示👘💗🍇，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人💔。

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1、许廷全：上(shang)半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年(nian)底投资(zi)者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对(dui)中国资产关注度亦(yi)进一(yi)步回升。年(nian)初以来(lai)，部(bu)分外(wai)资券商陆续上(shang)调中国投资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖(nuan)。

2、由于每年例如业绩预告、两会🩲🥒👜、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥔👝🥔🩱、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色💞、钢铁等。