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过去(qu)今(jin)年7月政治局召开后对经济的定调(diao)对于后续的市场表现(xian)产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期(qi)目前有所削弱，7月政治局会(hui)议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而(er)稳(wen)定经济(ji)预期值得关注。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时😻🩱💓，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🩰，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🧅🩱。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🎒🍋🥕🍑，个股相对于指数而言更具表现空间🍎💔🥬🌽。资金层面🩰👠，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善😻👗👢。未来随着企业盈余进一步修复🌽🍓🥕🍊，有机会见到资金进一步回流💋💝。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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2、细分行(xing)业来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工(gong)订单逐步放量，航空航(hang)天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费设备制造行业利(li)润(run)同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消(xiao)费品(pin)制造业其他家用电(dian)力器具制(zhi)造(zao)、家用厨房电器具制(zhi)造(zao)行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费(fei)稳健增长，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩大。