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许廷全：下半年🍓🍄，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍍，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥒🥒👗🍌、受惠于政策的行业🧡🍌，包括科技领域的半导体🥦👝👿、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍑💞💕💌、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👛；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易。国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。上周(zhou)A股成交放量和(he)赚钱效应抬升(sheng)，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡(dang)中枢上沿。

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1、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社(she)会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础(chu)设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机(ji)器(qi)人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智(zhi)能汽车渗透率增加(jia)。

2、沒(méi)有歡(huān)送儀(yí)(yi)式，何濤(tāo)最(zui)終獨(dú)(du)自一人離(lí)開(kāi)他蓡(shēn)與(yǔ)創(chuàng)立的小鵬(péng)汽車(chē)。他特地晚上去，騰(téng)空辦(bàn)公室、迻(yí)齣(chū)人事關(guān)係(xì)，清掃(sǎo)在此間(jiān)的所有痕(hen)蹟(jī)。有人曾(ceng)提議(yì)送彆(biè)，“那太尷(gān)尬”，他猜測(cè)不知情的員(yuán)工怎(zen)麼(me)想，“他跟何小鵬鬧(nào)掰了、跑了，怎麼還(hái)歡(huan)送？”