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⚑ 賽(sài)道及(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)(ju)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(hui)。此(ci)次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)(dou)包大糢型1.6、視(shì)(shi)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型(xing)，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服務(wu)進(jìn)行了(le)陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與(yu)多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本(ben)；視(shi)頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)(guan)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣(chu)了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全(quan)力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施(shi)、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防(fang)護(hù)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化(hua)，这是发审、再融资的制度红(hong)利与南下资金、国际(ji)资本流入共振的结果。在(zai)这种背景下，上半(ban)年港股(gu)市场的整体表现(xian)本质(zhi)上就是(shi)中国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均(jun)开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月(yue)纯(chun)碱产量(liang)1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季(ji)高温天气部分(fen)装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计(ji)划内检修力度或不及往年同(tong)期(qi)。下半年若非有环保、能(neng)耗双(shuang)控或大面积亏损停产等情况发生，预计(ji)纯碱生产水平难有大(da)幅度(du)下降。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👞💘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰，大盘风格略占优。第二🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🩳，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛🍊🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗💘🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝🍋。行业选择层面😠🩱，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧄👄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓💔👄🍍。结合中观景气👅👠🤍🧄、盈利能力👞、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒🩳，本期推荐关注电子（半导体）👜👚🥭🥬、机械（自动化设备）🩳👘🥭🍈、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💝、小金属）👠👙🍒、计算机等。赛道选择层面🍇，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰👙🥿🥿、国产算力🍍、非银金融😈、国防军工、创新药。

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1、二级市场上🍉💖🩱，自今年4月以来🧄🥿，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元💛🧡👡😻，最高涨幅接近200%🩰💞，创下上市以来新高🥑💓，公司总市值近175亿元。

2、中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公(gong)司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利(li)润为7261.81万元，实现扭(niu)亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。