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今年涨幅明显(xian)的创新药和新消费等板块具有典(dian)型的“困境反转”属性(xing)，后续有(you)望延(yan)续。策略(lve)视角看新消费和创新药两个大幅(fu)上涨(zhang)的板块，在过去两年时间都经历了震荡(dang)调整(zheng)和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接性和(he)一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻(luo)辑，后续行(xing)情有望延续。

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面对新浪财经关于行业一体化趋势的提问🩰，TCL中环副总裁兼电池组件BG长鞠霞总结：“TCL中环的竞争力在于技术储备及创新能力与市场敏捷性。”在硅片板块引领行业大尺寸趋势后😻🩰🥝🤍，组件业务正通过BC专利、轻质化创新实现差异化破局🥝😈。其“以销定产”策略与拒绝价格战的质量坚守，或为行业提供另一种生存样本🩲。

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2、需求方面：北方下游刚需短期延续稳势，但南方(fang)降水天气(qi)趋于(yu)集中，需(xu)求短期难以明显上升。隆众资讯统计，本周国内沥青(qing)54家企业厂家样本出货量共43.4万吨(dun)，环比减少(shao)4.0%；本周(zhou)国内69家(jia)样本改性沥(li)青企业产能利用率为14.8%，环比增加1.1%，同比增加2.5%。

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本周，区(qu)域冲突再升级，触(chu)发全球风险偏(pian)好下行。A股休整是全(quan)球股市普跌的一部(bu)分。目前的冲突，对中美广泛(fan)竞争的格局，尚不会产生方向性(xing)影响。那么，区域冲突对资产价格(ge)的(de)影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境(jing)，且大概率是脉冲式影响。

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1、随着飞(fei)天茅台越来越多的消费场景中出现，该(gai)产品的实际价(jia)值正在逐步回(hui)归。茅台集团党委书记、董事长张德(de)芹近期多次表示，要推动茅台酒乃至中(zhong)国白酒回归“以之成礼、以之养老(lao)、以之成欢”的初心。由此看来，茅台酒的本质价值，就是通过一系列场景中，承托(tuo)和传(chuan)播中(zhong)国文(wen)化、中国礼(li)仪和满足个人及群体情绪(xu)价值(zhi)等(deng)需求，成为加深(shen)人与人之间链接(jie)关系的重要(yao)载体。

2、湘财证券指出😈🥻，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中👜👄👅，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👿。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色👠、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🥝👜🩱🎒。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🩲🥕，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域💟💔💓，大环境稳定有利于市场上行。