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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🩱👿🩰🥦。钢材方面🍓🍊🍄😠，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行😡，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🍋🤬😈，6月秦皇岛港山西优混平仓价😠👞、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格💯💋💝😈👘、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🍅🍇，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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3😈、策略观点：从供需增速平衡来看🍓🧡，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🧡；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💌，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍆👘🥥，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🥻💗，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍋🩳🤬💗。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线👜，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👿🍒，市场分歧明显🥿🍓，从相对确定性角度🩱👙👙🥭，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察😻🥑，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🧄💟，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💗🍑🍒🧅，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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经中央军委(wei)批(pi)准(zhun)，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇(ting)面向香港市民开放参观。现将(jiang)有关事项公告如下。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比(bi) -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不(bu)锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱(qu)体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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1、前期表现：过去(qu)两个(ge)月整体跑(pao)输万得(de)全A指数主要集中在：1）消费(fei)服(fu)务领域(yu)的白酒、调味发酵品、酒(jiu)店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房(fang)地产、工程机(ji)械、装修建材、钢(gang)铁、基(ji)础建(jian)设等。化学制(zhi)药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、随着中报业绩预告陆续披露🍋，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现💓，景气投资或更加有效🩰🍏。从各行业看🥒💕，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🍇👚🤍、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。