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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🧅、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🩳🍆🎒，粮油食品😡、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥾💝💘🍌。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢，使得即将到来的中报业绩期👛，在科技、消费😡🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🍌👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🍊👿👅👚，预计下半年总需求仍将保持平稳😻💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应👛🍆🍍💓，这为指数后续突破上行🍇💌🥑🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛🥝💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行(xing)业中(zhong)观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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1、據(jù)阿勒泰地(di)委宣傳(chuán)部介紹(shào)(shao)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木(mu)邨(cūn)的阿(a)禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)(shi)該(gāi)公(gong)路將實(shí)現(xiàn)(xian)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

2、阿(a)禾公路全線(xiàn)(xian)長(zhǎng)(zhang)209.45公裏(lǐ)（不含X852共線段(duan)），始于阿勒(lei)泰市拉斯特小鎮，止(zhi)于喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)，開(kāi)通后，兩(liǎng)地行程從(cóng)6小(xiao)時(shí)縮(suō)短至3小時。