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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政(zheng)策(ce)提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较(jiao)高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望(wang)迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持(chi)续改善，下(xia)游需(xu)求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对(dui)估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通(tong)互联网和港(gang)股(gu)通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历(li)史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍎、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、截至2024年末，瀘(lú)(lu)州銀(yín)行(xing)資産(chǎn)(chan)總(zong)額(é)接(jie)近1710億(yì)元，其(qi)中客戶(hù)貸(dài)欵(kuǎn)淨(jìng)(jing)額(e)985.85億元，較(jiào)(jiao)上(shang)年末(mo)分彆(biè)增長(zhǎng)8.48%、11.44%。