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展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的(de)高点(dian)3509点(dian)，且不排除(chu)会挑战3509点上方(fang)，预计多头周(zhou)期(qi)大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以(yi)来(lai)跌幅的(de)近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算(suan)机、传(chuan)媒(mei)、电子(zi)、电新(xin)等科技成长(zhang)板块都有望获得相应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续(xu)持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来🍋👢🩲，加强调研论证，广泛凝聚共识”🧡😻。

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（2）供应端，锌矿供应(ying)宽(kuan)松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利(li)。随着矿(kuang)端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升(sheng)，冶炼厂(chang)的利(li)润(run)也将得到修复，预计下半年(nian)国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期(qi)高(gao)位(wei)。

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行业表现方面👄，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👗，重点推荐关注谷子经济🤍🍆、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💋、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工👛🍄💘、商贸零售🥦、美容护理🍍、化学制药等”

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1、6月27日🥔，央行召开第二季度例会🤬。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👠👠😈，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🩲🍎🩲🥥，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍌🥑👞，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🩳🩰🩰，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💖🥬🍒。

2、北美并购交易规模达到(dao)9700亿美元(yuan)，同比增长11%，但交易数量降至2009年以来的最低水平。全球(qiu)前10大交易(yi)中，有5笔是在(zai)美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购(gou)交易的(de)三分之一。尽(jin)管投(tou)资者(zhe)对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商(shang)退出和收购交易仍有所增(zeng)加。