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有分析认为，本轮(lun)银行板块的不断新(xin)高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性(xing)+银(yin)行业转型成效+市(shi)场认知升级”的(de)三重共振。

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下周重点关注5月零售数据🩳🍏🌽🥦🩳、进口价格数据和6月美联储议息会议😻🥕💞👚，将决定下周美债和美元的走势🤍。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场😠🩳👗，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化🍌。

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2😻🍄🍌💓🍆、现货价格：本周部分地区纯碱现货报价有所下调，贸易商环节报价跟随盘面走势波动。截至周五👛👚，沙河及周边地区重碱贸易自提价格1206元/吨，较上周五的1262元/吨下跌56元/吨👞🍌😈。

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1、*ST同洲在回复中称🍄🥬，2024年上半年，公司原董事长带领董事会和管理团队积极寻找新的业绩增长点，论证新业务👝🍏🥥。2024年6月12日，公司公告了《关于合计持股5%以上股东增持股份计划的公告》，公司新股东由鑫堂为改善公司经营情况和拓展公司新业务献计献策💝👗，深入挖掘公司优势资源，协助公司论证新业务模式。公司调动了所有可以调动的力量，重组了研发、采购🍆👡、销售🍋🍋🤬🥑、关务等团队🥭💛🩲，组建了“电源与服务器事业部”。由鑫堂在深圳电子行业20多年🍈🥥，在芯片💌🎒👗🍈、服务器、手机、PC💔😡🍒、无人机，半导体等领域有很多国内和海外资源。由鑫堂在与公司接触后，根据公司的经营范围、技术能力和人员优势🥔，协助公司找到了高功率电源的业务能力，在客户渠道方面做了大力推荐💖🥭，公司根据客户的电源样机需求👜💖🌽，组织研发人员加班加点进行研制开发。获益于原有机顶盒研发团队在技术和经验上的优势，公司顺利完成了高功率电源的研制开发💗🌽🍄，并完成了全套技术文档🍍🥔🍆，达到可以试产后进一步量产的程度👞。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥭👝🍆，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💗，同时警惕微盘风格的波动🥔🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍒👜🍅、光模块🍋、交换机🥦🍊💟、算力租赁等）值得重点关注🥾；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👛💞🥿👜🥥，建议重点关注字节生态链公司💔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩰，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩱🍈🥾🥔；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍏😠🩱，但需要耐心等待。