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日本央行自去年夏天开始缩减购债。此前🥑，该行于去年3月废除负利率及收益率曲线控制(YCC)政策。央行数据显示，由于购债放缓且债务到期🍊，第一季度央行持有的国债规模减少6.2万亿日元💘🍎，创单季历史纪录。尽管如此，在实施超十年大规模货币宽松后🍇🥒，日本央行仍持有约半数流通国债🍑🥒🩱，迫使交易员密切关注其每一步动作🍊。

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关键在于特(te)朗普作为全球和平缔造者的承(cheng)诺 —— 或者如他(ta)在 1 月份的就职演说(shuo)中对人群所说，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预(yu)测(ce)的世界带来新的团结精神”。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🩳，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中👛🍄🍈🥑，存量资金在反关税👜、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%👠，轮动范围显著拓宽。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🧅👄，打消市场此前部分担忧🍆👘🩰🤬，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现👛，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👿💞👿，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限💋；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🤍💗，对需求影响亦有限。

2、A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据👿👞，以及6月18日陆家嘴论坛👿💟，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。