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目前来看👛🍍👜，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👡👞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😠👝👞👞🥭，若未延期🩱👗，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💯🧅👗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍎🥭。A股面临的外部环境扰动降低🎒🧄🥒。

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1、在其他(ta)三傢(jiā)央行中，目前在結(jié)束了上半年的一連(lián)串動(dòng)作后，也逐漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于一段煎熬期。歐(ōu)(ou)洲央行(xing)自身剛(gāng)剛實(shí)施了(le)降息，但眼(yan)下尚不準(zhun)備(bèi)進(jìn)一步(bu)行動，而日本央行也(ye)普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的會(huì)(hui)議(yì)上維(wéi)持基準利率不變(biàn)(bian)。韓(hán)國(guó)央行也(ye)堅(jiān)持謹(jǐn)慎(shen)行事。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🍉。资金面上🍌🥥，财政指数的发力和消费的韧性👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬💖、消费👘💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔。从资金面看🍒🥭👠👅，目前利率仍处于较低水平💔🍌🤬，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。