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这里(li)我(wo)们分(fen)享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可(ke)适(shi)当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏(hong)观(guan)主要矛盾各(ge)不相同。25年7月(yue)前经济(ji)韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间(jian)都(dou)有限(xian)。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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中生制药日前在投资者会议上透露，与多间跨国制(zhi)药公(gong)司达成多项对外授权协议，包括一个即将落(luo)实的重点项(xiang)目。基于丰富的研(yan)发管道，公司预期商业拓展（BD）交易的款项将于(yu)2025年起成为恒常的盈(ying)利来(lai)源。展望未来，公司预计每年会推出5种以上(shang)的新分子(zi)新(xin)药，令其创新产品组合(he)将于2027年增加至30种以上。

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宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势💝🤍🍋🍇💔，通胀总体温和。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测，2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%😠🥦👚💋、科威特1.5%、阿曼2.3%🥿🤬🥥、巴林2.8%💔🩰🍎👞，2026年经济增长有望继续加速🍈👙👢。原油部门实际GDP增速上行，根据当前OPEC+产量政策，我们预期，2025年沙特🌽、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%💕，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。

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从市场规模看，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者😠🍓🌽🥝👅，按2024年的收入计😻💘👞👛😠，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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1、今年3月👗👗，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品清盘🥥。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年2月👙🍒，实际运作时间超4年。也就是说👠🧄🧄🩳，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规模大考，最终也未能避免清盘结局💌🧡。

2、“他们没有研究过，但不妨碍股价涨🧄💗。只要公司敢主动说有创新💯，股价就有机会涨。有可能他还没研究透🩱🥑🍍😡，股票涨完了🥭。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨👢🥑🩲💓，但有些小市值👗💕、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。