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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍓，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👞。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥝👄，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👠🥒💛，ROE增速约为11%🎒🥦🎒🥥。因此🍍👄，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💯🥑，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍅。

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1、配置层面👠，短期把握成长方向内部的高低切👘🎒👄，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🤍👠🍋、商业航天🍅💋👘🍎、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👢👝🍒🥿，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💋🥝💔🩰，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、成份股方面💌，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🍉，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面👿，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前🌽🍈💘。