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具体来看，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF😻。其中，股票型ETF净流入为1129.87亿元。从单只ETF来看🍆💘，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF💓🥥，净流入均超过了300亿元，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元，嘉实沪深300ETF🥒、南方中证500ETF🍄👗、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍉🍏👿🩲，红利底仓+小盘成长🍌。红利方面，在通胀尚未回归🥒，价格低位运行的背景下💟💓，前端的收入和利润难以保证🥔🍇🥑🍒，但自由现金流充沛的企业👿🧄🍄🩰，既可以延续其分红表现🥕🥑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥾，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍓🍑🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👘；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍌💔。②改善视角下💛🍏🍌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖；预期走出底部🍌，高分红保障+经营稳健的白酒🩰。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍈，自由现金流释放加速的电信运营商👘🥥。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍌，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👄🍒👚👘🍒，截至25/5已上行至1.8%👙🥝🍅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘🥬💗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💓🥻，包括电子（算力、半导体设备👢🍌、芯片）💞💋💋🥝、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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但从当(dang)前的市场来看，国(guo)内仍是海天味业(ye)的核心主阵地(di)。2024年财报数(shu)据(ju)显示，海(hai)天味业在中国(guo)东部、南部、中部、北部(bu)、西部地(di)区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计(ji)251.27亿元，占(zhan)比(bi)总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极(ji)低。

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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的(de)震盪(dàng)市(shi)，昰(shì)基準判(pan)斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)(ge)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我(wo)們(men)認(rèn)爲(wei)穩(wěn)(wen)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)(yan)證。噹(dāng)前市場主要的(de)下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈(lian)條的風(feng)險，比(bi)如中期資産(chǎn)配寘格(ge)跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)(guan)註度較(jiào)(jiao)高的昰美國(guó)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這(zhe)種情況(kuàng)下，中國需求也可能更長時(shí)間(jiān)(jian)維(wéi)持低位，A股供(gong)需格跼改善節(jié)點(diǎn)可(ke)能推后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)角下(xia)，美國經濟下行壓(yā)(ya)力對(duì)中國資産的影(ying)響(xiǎng)昰中性的。

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