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3、根据历史(shi)补栏数据，8月前，新(xin)增开(kai)产(chan)蛋鸡持续增(zeng)加(jia)，在淘汰(tai)量不变的情况下，在(zai)产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端(duan)继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端(duan)补栏意愿下降、淘汰意(yi)愿增加。若未来淘(tao)汰(tai)出现超预期增加，将对供给压力形成一(yi)定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡(dan)季后，需(xu)求(qiu)端对蛋价(jia)亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根(gen)据需求的(de)季节性规律，8月底开始，学校开(kai)学备货(huo)，叠加中秋、国(guo)庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后(hou)，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到(dao)来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低(di)于去年同期。后期重点关(guan)注养殖端淘汰(tai)意愿及需求端(duan)变化对蛋价的影响。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🍇，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务💛🍆🧡。