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综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🍇，叠加全球棉花部分主产国丰产预期😻🥥🍈，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍓💋😠，需求同比增加🥒🩳👞，供需差同比收窄🍋，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🧄🩳🍒，在地缘冲突不断🍅💔、经济增速预期下调👝、“对等关税”仍然存在等影响下👡🍇，全球棉花需求量预计将环比下调👞。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🥝💌🍏。美国方面🍍💌🩳，本年度美棉种植面积降幅较大💓👙🤍🥿，但目前为止😡💝，受干旱影响美棉面积占比较低🥒🍌，美棉优良率高于去年收割时期水平🍍，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🍆💔🍌，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥕😻🍊🍍，但仍低于过去5年均值水平💝，整体供需格局来看🍅，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🩳👙🩲，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👗🥒，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🍑🍒💓👝，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🧄🥾🥕🧡、美国对外关税谈判进度如何😈🍄💋、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👠🥾😡😠。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍈😠😠🥻，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥝💗👛，关注宏观及天气扰动。

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3、庫(kù)存：截止(zhi)6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通(tong)過(guò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸LCE，總(zong)量庫存約達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)(ge)月(yue)庫存水平。

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新乳业原是新希望下属的(de)乳业板块，因盈(ying)利不佳于2011年(nian)被新希望剥离，六(liu)年多后冲刺深交所(suo)上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿(yi)元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月(yue)上市。上市以来，刘(liu)永好未减(jian)持过新乳业的股份，这次是他首次减持该(gai)公(gong)司股份。

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1、最終6月指數(shù)先(xian)跌(die)后漲(zhǎng)，多數指(zhi)數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指(zhi)數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲(zhang)，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲(zhang)6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居(ju)上，錶現(xian)相對較好(hao)。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、田希(xi)矇(méng)(meng)：風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)方麵(miàn)，需警(jing)惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市(shi)場(chǎng)或迎(ying)來(lái)(lai)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振(zhen)的脩復牕(chuāng)口。