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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃💟🩳，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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消息面上💓🥻🎒👝，6月24日至26日🧡，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办👞💕🥿，中国化工学会联合主办🥾🥝🍊🍋，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案🍇👚，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🍅。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👄。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥒、以及AI对消费电子😻、机器人、智能驾驶等赋能）👜，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😠👿🍅、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥭🍒、风电、储能👛🧄、氢能、核电）🍇🍅💛🩰，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🍏🧅🥕💖，该指数基日为2004.12.31🧅👙，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🩰💯🍊，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者💗💝👗👞。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💟、评论、预测、图表、指标🍍🩱、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍑。另🤬😈💓🍉，本文中的任何观点🤍🍒🥒、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍍，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍑🥕💛😻，基金投资须谨慎。

2、行业层面💞🍄🍇，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥿🥬🍒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥾🥒，半导体💘🍌🍆🩳、光学光电子、消费电子、运营商🍅👄👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉👄👅，业绩有望改善；2）中游制造领域💓💓💔👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭🍍👜，如汽车、光伏💖🤍💓、自动化设备等😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒🍏🌽🍓💖、电商平台大促👄🥻💞、五一端午等多重假日**👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘、农副产品😠、家电🍆🧄、家具💔🩰👿🍄、饰品🍑🍌🥭🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜🥾🥾💕💖，中报业绩有望边际改善💔💛。