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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍍👠，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🩳🎒。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存(cun)在(zai)不确(que)定风险。

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