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华西证券进一步指出，虽然近期中东地缘局势再(zai)次扰动全球风险偏好，A股(gu)短期跟随震荡调整。不过(guo)地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构(gou)问题。6月18日陆家嘴论坛期(qi)间中央金融(rong)管理部门将发布(bu)若干(gan)重大金融政策，投资者对此抱有积极(ji)预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有(you)涨”。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成(cheng)长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🎒。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🤬😻💕、新消费🩳🍆👗🍈🥕、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场💋🧅👝👅。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🍒🥝🍅。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集💕💯。

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当然，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入👗👜，这里还有一个重要的大前提😠🍎🌽，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另一方面从全球大类资产比较的角度来看，也保证了在比差的环境下😻，A股相对于其他地区更有优势🍑。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行💌💔💘，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩💛。反观看目前情况🩲🥒🎒，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间，全球货币体系面临重构，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是），且通胀处于高位👘🍌👡🥬。中国股市、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大👠🥾💓🩳🥝，政策大概率将在年中加码）🧡👝🥻，社会融资总量和M1作为经济的先行指标👛😠💔，也已经持续多月见底回升💌👢，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他👞🍄。

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1、“2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元，而我们的市场份额为1.1%，位居全球第五🥒😻。按销量计👅🍒🥥，我们已连续28年蝉联中国最大调味品企业。我们的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱👗、食醋及料酒亦位居中国市场前列。”海天味业称。

2、“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见🥥👙🍓。”6月13日👘，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点。