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战略上👗👢🍇🥦，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👅💯、各类主题机会活跃🩳👢🤬👢🍅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👜🥻👘🍅👗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍇😈👛👝。但在指数刚突破的2014年7月🍋💔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥿💋。与此同时👿👛😈，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💕🍉🍓。2020年7月突破后形成的牛市🤍，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍅🩳🌽，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤍🥕🍓。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后💖🥑，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💕👿💋，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍉🤬💋，交易的是总量政策👞💖👅；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估💯👄，交易的是产业趋势🍒💗👢🍇；3）4月关税风波后新消费与创新药🧄🥕💖，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🩱🍇。

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2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一(yi)程(cheng)序中使用当前政(zheng)策基准是前所未有的(de)。一(yi)项法案的成本通常(chang)是根据其在现行法(fa)律下对联邦预算的影响来衡量的。但共(gong)和党人希望修改这(zhe)一流程，假设现行(xing)政策将无限期延续。