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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以(yi)保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过(guo)自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自由(you)现金流释放(fang)加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成(cheng)长(zhang)方(fang)面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加(jia)强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

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