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当然，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入👄💝😻👜，这里还有一个重要的大前提💝😡🩱，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓）💗，一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险🍌🍇👙👞，另一方面从全球大类资产比较的角度来看🍍👙🥥，也保证了在比差的环境下，A股相对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩👡💝💌🍍。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间👢🍈，全球货币体系面临重构，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是），且通胀处于高位。中国股市🩳🍍👙、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大🍌👚🧡💘😈，政策大概率将在年中加码）🍓，社会融资总量和M1作为经济的先行指标🩲🥻，也已经持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

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下跌中的回落：美元(yuan)走(zou)强，外资(zi)流出，高外(wai)资持股占比的港(gang)股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在(zai)A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的(de)港(gang)股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年(nian)4次加息(xi)，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收(shou)益率从(cong)3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒(heng)生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续高位，美联储不(bu)断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当(dang)前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落(luo)地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债(zhai)大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、何杰表示，当(dang)前，综合(he)改革“2.0”的蓝图已(yi)经绘就，关(guan)键在于(yu)抓(zhua)好落地(di)落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求(qiu)，特别是做到(dao)“顶(ding)层设计与地方首创”的有机结合。

2、三🍈、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险🍆🥻💟🥑，基本面趋势投资高举高打仍能维持🥕。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场😈。